Navitas Semiconductor annuncia il pieno esercizio dell'opzione dei sottoscrittori per l'acquisto di ulteriori azioni

Jun 08, 2023

Energia dei semiconduttori

TORRANCE, California, 5 giugno 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Navitas Semiconductor Corporation (Nasdaq: NVTS) ha annunciato oggi, in relazione all'offerta pubblica precedentemente annunciata di 10.000.000 di azioni ordinarie di Classe A, il pieno esercizio da parte dei sottoscrittori della loro opzione di acquistare 1.500.000 ulteriori azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica di $ 8,00 per azione, con un conseguente ulteriore ricavo lordo per Navitas di $ 12,0 milioni, prima di detrarre sconti di sottoscrizione, commissioni e spese di offerta. Dopo aver dato effetto all'esercizio integrale dell'opzione per l'acquisto di ulteriori azioni, il numero totale di azioni vendute da Navitas nell'ambito dell'offerta è aumentato a 11.500.000 azioni. I proventi lordi complessivi, prima di detrarre gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e le spese di offerta, sono stati di 92 milioni di dollari. L'emissione e la vendita delle azioni aggiuntive si sono concluse il 5 giugno 2023.

Navitas intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali, comprese potenziali acquisizioni o investimenti produttivi strategici.

Morgan Stanley e Jefferies hanno agito come principali gestori della gestione dei libri per l'offerta. Deutsche Bank Securities ha agito anche come book-running manager. Needham & Company ha agito come lead manager. Craig-Hallum e Rosenblatt Securities hanno agito in qualità di co-gestori.

I titoli sono stati offerti da Navitas in base a una dichiarazione di registrazione preventiva precedentemente depositata e dichiarata effettiva dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Un supplemento al prospetto finale e il prospetto allegato relativi all'offerta sono stati depositati presso la SEC e possono essere ottenuti da: Morgan Stanley & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o da e-mail all'indirizzo [email protected]; e Jefferies LLC, all'attenzione di: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonicamente al numero (877) 821-7388 o tramite e-mail all'indirizzo [email protected]; o accedendo al sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.

Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

A proposito di Navitas

Navitas Semiconductor è l'unica azienda di semiconduttori di potenza di prossima generazione, fondata nel 2014. I circuiti integrati di potenza GaNFast™ integrano potenza e azionamento al nitruro di gallio (GaN), con controllo, rilevamento e protezione per consentire una ricarica più rapida e una maggiore densità di potenza e un maggiore risparmio energetico. I dispositivi di alimentazione GeneSiC™ complementari sono soluzioni ottimizzate di carburo di silicio (SiC) ad alta potenza, alta tensione e alta affidabilità. I mercati di riferimento includono veicoli elettrici, energia solare, stoccaggio di energia, elettrodomestici/industriali, data center, dispositivi mobili e beni di consumo. Sono oltre 185 i brevetti Navitas rilasciati o in attesa di approvazione. Sono state spedite oltre 75 milioni di unità GaN e 10 milioni di SiC, con la prima e unica garanzia GaNFast di 20 anni del settore. Navitas è stata la prima azienda di semiconduttori al mondo ad ottenere la certificazione CarbonNeutral®.

Navitas, GaNFast, GaNSense, GeneSiC e il logo Navitas sono marchi o marchi registrati di Navitas Semiconductor Limited e affiliate.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di parole come "ci aspettiamo" o "si prevede che siano", "stimano", "pianificano", "progetto", "previsione", "intendono", "anticipano" "credere", "cercare" o altre espressioni simili che predicono o indicano eventi o tendenze futuri o che non sono dichiarazioni di questioni storiche. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni relative all'utilizzo dei proventi netti dell'offerta. Queste dichiarazioni si basano su vari presupposti, identificati o meno nel presente comunicato stampa. Queste dichiarazioni si basano anche sulle attuali aspettative del nostro management e non sono previsioni delle prestazioni effettive. Tali dichiarazioni previsionali sono fornite solo a scopo illustrativo e non sono intese come, e non devono essere considerate da alcun investitore, come una garanzia, un'assicurazione, una previsione o una dichiarazione definitiva di fatti o probabilità. Gli eventi e le circostanze reali sono difficili o impossibili da prevedere e differiranno dalle ipotesi e dalle aspettative. Molti eventi e circostanze reali che influiscono sulle prestazioni sono al di fuori del nostro controllo. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, comprese le condizioni di mercato; la possibilità che la crescita prevista della nostra attività non venga realizzata, o non venga realizzata entro i periodi di tempo previsti, a causa, tra le altre cose, della mancata integrazione con successo delle attività acquisite nei nostri sistemi aziendali e operativi; l'effetto delle acquisizioni sui rapporti con clienti e fornitori o l'incapacità di mantenere ed espandere tali rapporti; il successo o il fallimento di altri sforzi di sviluppo aziendale; la nostra condizione finanziaria e i risultati delle operazioni; la nostra capacità di prevedere con precisione le entrate future allo scopo di stabilire un budget adeguato e adeguare le nostre spese; la nostra capacità di diversificare la nostra base di clienti e sviluppare relazioni in nuovi mercati; la nostra capacità di adattare la nostra tecnologia a nuovi mercati e applicazioni; gli effetti della concorrenza sulla nostra attività, comprese le azioni di concorrenti con una presenza e risorse consolidate nei mercati che speriamo di penetrare, compresi i mercati del carburo di silicio; il livello della domanda nei mercati finali dei nostri clienti, sia in generale che rispetto alle generazioni successive di prodotti o tecnologie; la nostra capacità di attrarre, formare e trattenere personale chiave qualificato; cambiamenti nelle politiche commerciali del governo, inclusa l’imposizione di tariffe; l’impatto della pandemia COVID-19 sulla nostra attività, sui risultati operativi e sulla situazione finanziaria; l’impatto della pandemia di COVID-19 sull’economia globale, incluso ma non limitato alla nostra catena di fornitura e alle catene di fornitura di clienti e fornitori; sviluppi normativi negli Stati Uniti e nei paesi esteri; e la nostra capacità di proteggere i nostri diritti di proprietà intellettuale. Questi e altri fattori di rischio sono discussi nella sezione Fattori di rischio a partire da pag. 15 della nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2022, che abbiamo depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2023 e come successivamente modificato, e in altri documenti che depositiamo con la SEC, comprese le nostre relazioni trimestrali sul modulo 10-Q. Se uno qualsiasi di questi rischi si materializzasse o le nostre ipotesi si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Potrebbero esserci ulteriori rischi di cui non siamo a conoscenza o che attualmente riteniamo non materiali e che potrebbero anche far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali. Inoltre, le dichiarazioni previsionali riflettono le nostre aspettative, piani o previsioni di eventi e opinioni futuri alla data del presente comunicato stampa. Prevediamo che eventi e sviluppi successivi determineranno un cambiamento delle nostre valutazioni. Tuttavia, anche se potremmo decidere di aggiornare queste dichiarazioni previsionali in futuro, decliniamo espressamente qualsiasi obbligo in tal senso. Non si deve fare affidamento su queste dichiarazioni previsionali in quanto rappresentano le nostre valutazioni a partire da qualsiasi data successiva alla data del presente comunicato stampa.